又到抉擇時刻！

今天的A股，又到了抉擇時刻。

AI賽道方面，在週末SK海力士與英偉達簽署5000億美元大單，三星與博通簽署2000億美元大單的情況下，芯片板塊全天漲幅靠後。

可見市場對AI方向的情緒，已經變得何等的謹慎。

主要的壓制因素，或許是長鑫科技上市交易，今日午盤的市值直接幹到了3.6萬億元，壓倒性躍居A股市值第一。

這個市值，大約比第二名的工商銀行多了三分之一，相當於兩個貴州茅臺或寧德時代。

有長鑫如泰山壓頂般，頂在這裏，其它芯片股都很難有表現空間。

於是各路資金繼續從AI賽道中流出，去低估值板塊挖掘機會。

新能源、AI應用、醫藥等板塊，各獲得了部分資金的關注，要說持續性，建議重點關注電池板塊。

主要是因爲，電池開始講“漲價”故事了。

數據顯示，今日MMLC電池級碳酸鋰價格，較昨日上漲250元/噸，中間價報144550元/噸。

區區250元的漲幅，放在動輒十幾萬元的鋰價體系裏，看起來微不足道。

但放在當下的市場情緒環境中，意義就完全不同了。

要知道，AI賽道之外，國內各個行業普遍都在價格戰，存在漲價預期的行業極爲稀缺。

而電池板塊本身，最近三個月一直在下跌。

下跌的主要利空，就是上游碳酸鋰價格的持續下跌。

由於上游鋰礦價格下跌，利潤收縮，中游材料企業的報價也被迫承壓，一路壓下來，全產業鏈都只能跟着被動降價。

價格下跌，業績下行，這是資本市場最怕的局面。

因此，別看今天價格反彈的很小，但由於打破了單邊下行的趨勢，對改變市場情緒影響是極大的。

那麼，爲什麼會忽然出現價格反彈呢？

從業內傳出的調研信息來看，大概是幾個原因合力引起的——

第一，行業庫存持續去化。

國內碳酸鋰的行業總庫存，經過連續數週的下降，目前已經回落至近三年低位。

於是部分行業龍頭近期不再觀望了，逢低開啓補庫存動作。

第二，供給端的收縮。

年中是行業淡季，多家上游的鋰鹽工廠啓動年度檢修，讓新增產能的釋放進度低於市場此前的悲觀預估。

第三，需求端好於預期。

7月屬於新能源車的產銷淡季，確實沒啥驚喜，但儲能訂單表現相當好。

由於中東危機持續，波斯灣沿岸的國家石油出口受阻，掀起了一波新能源轉型投資的狂潮（中東是全球光伏資源最好的地區）。

比如近期，陽光電源拿下了阿聯酋Masdar RTC項目 7.5GWh 系統+2.6GW逆變器的訂單，這是全球最大的光儲一體化標杆之一；

還有，比亞迪供貨Masdar 11.275GWh，沙特第二批BESS項目釋放了12GWh需求，多家中資入圍。

總的來看，中東危機一日不解決，這個地區的國家就有很大動力從單純依賴石油出口，轉向大規模投資新能源產業，形成兩條腿走路的格局。

下游需求好於預期，帶動上游碳酸鋰價格觸底反彈，全行業進入磨底震盪階段，甚至有可能超預期困境反轉。

這讓資金看到了佈局的機會。

…………

我們看看產業鏈裏有哪些值得關注的標的。

1，欣旺達。

二線電池龍頭欣旺達的旗下子公司——欣旺達動力，今日宣佈完成C+輪增資，引入陽光電源（出資6.55億）和天齊鋰業（出資1.5億）作爲戰略投資者，強化儲能電芯與鋰資源協同。

欣旺達原來是做手機電池的，消費類電池營收佔比常年在60%—70%以上。

如今加快儲能電池佈局，得到上下游巨頭拿出8億真金白銀支持，聲勢大漲。

2，中報業績預告亮眼的個股。

天齊鋰業，中報預告+3276%-4934%，上游鋰礦；

富祥股份，中報預告+2487%-3204%，上游電解液添加劑；

天華新能，中報預告+2471%-2686%，上游氫氧化鋰、碳酸鋰；

融捷股份，中報預告+956%-1191%，上游鋰礦；

鵬輝能源，中報預告+1006%-1081%，中游儲能電池；

恩捷股份，中報預告+890%-1066%，上游隔膜；

天賜材料，中報預告+907%-1019%，上游電解液；

多氟多，中報預告+776%-990%，上游六氟磷酸鋰；

贛鋒鋰業，中報預告+787%-965%，上游鋰礦；

嘉元科技，中報預告+879%-961%，上游銅箔；

石大勝華，中報預告+827%-934%，上游電解液；

雅化集團，中報預告+710%-857%，上游鋰礦；

佛塑科技，中報預告+607%-828%，上游隔膜；

信德新材，中報預告+562%-664%，上游負極材料；

龍蟠科技，中報預告+538%-625%，上游正極材料；

西藏礦業，中報預告+426%-531%，上游鋰礦。

可以看到，上游鋰礦、電解液、隔膜等細分領域，明顯業績彈性更大。

一旦行業確認困境反轉，個股爆發動力也會更強。