一開始人們只是以爲xAI掉隊了，沒想到在馬斯克眼裏它已經死了。
本週，馬斯克正式宣佈解散xAI項目，同時宣佈將xAI原有的超算集羣Colossus 1轉租給Anthropic。一週前馬斯克與OpenAI的官司纔開庭，轉頭就與A社實現戰略結盟。馬聖搞AI可能不行，搞統一戰線絕對是一把好手。
Colossus 1超算集羣搭載了22萬張英偉達GPU，算力規模達到300兆瓦。以當前行情計算，僅20萬塊NVIDIA H100 80GB GPU的市場價值就可能遠超50億美元。據說整個xAI的硬件資產（已經部署完成和正在部署的）已經超過300億美元。
本來xAI的超算集羣是馬斯克區別於O社和A社的一張王牌，即從一開始就自建算力中心，而不是把最核心的資產外包於他人。現在可好，本來是打算練攤兒賣煎餅果子的，到頭來還是覺得直接買雞蛋更省事兒。
年初的時候，馬斯克還在網上罵Anthropic“必將走向反人類的境地”，三個月之後就成了人家的乙方。是繼續燒錢給xAI續命，還是拔了管子直接用硬件賺錢，馬斯克應該還是算得清。
xAI從一開始就是一個特別糾結的項目，其核心大模型Grok先是定義爲開源模型，隨後又收回開源權重。
更關鍵的是，Grok的數據完全依賴於X平臺，而馬斯克又把X平臺當成金窩窩，表面上開放了API，實則門檻極高，一個月200美元的月租套餐以及各種限制，就嚇跑了大多數個人開發者，這怎麼能叫開源模型呢？
與此同時，過去半年來美國頂流AI正在加速分化。在OpenAI完成史詩級的1200億美元融資之後，Anthropic的年化收入從3月份的300億美元漲到5月初的440億美元，估值也超過OpenAI成爲全球No.1；Gemini憑藉谷歌雄厚的家底依然實力在線。環顧一週，只有聲量很大的Grok掉隊了，或者說，它從來就沒有上過桌。
所以，在與OpenAI徹底決裂之後，馬斯克必須找到一個新的盟友來爲Grok的失敗強行挽尊：這個盟友要足夠強大，而且要跟他一樣，想到OpenAI就來氣。Anthropic的創始人達里奧·阿莫迪簡直是天然的盟友：他和馬斯克先後與OpenAI的高管們反目成仇。
但是，美蘇冷戰僅僅有丘吉爾的鐵幕演說好遠遠不夠。上個月，英偉達CEO黃仁勳給公司發全員信，號召大家用OpenAI的產品來工作，因爲前者是“隊友”且有“超能力”。
去年9月份，黃仁勳宣佈英偉達將向OpenAI投資1000億美金，雖然這一投資計劃在今年初縮水至300億美元，並且不再強制投資款與購買英偉達芯片綁定在一起，但OpenAI最依然是英偉達重要的客戶，沒有之一。
因爲一旦守不住OpenAI這個最大客戶，可能還要失去第二大客戶——Anthropic。目前A社65%的算力芯片採購自英偉達，但這個比例會逐年降低。根據Anthropic的計劃，未來將重點採購谷歌的TPU和亞馬遜的Trainium芯片。
不把雞蛋放在一個籃子裏，是Anthropic一貫的策略。先是吸引兩大雲計算巨頭谷歌和亞馬遜入股，接着優化英偉達、谷歌和亞馬遜的芯片結構，現在又引入xAI現成的算力集羣，與OpenAI形成鮮明對比。
OpenAI在今年4月份之前一直都是獨家綁定微軟的雲計算平臺，芯片供給主要依賴英偉達。即使剛剛解除了微軟雲計算的獨家綁定合同、由甲骨文承接一部分算力之後，還是需要甲骨文去購買約 40萬片 英偉達GB200超級芯片。雖然英偉達不再強制O社購買芯片了，但照樣有人來買單。黃Sir完全可以叫奧特曼一聲：親愛的達瓦里氏！
如果美國AI江湖裏只是企業和資本在選邊站隊、排列組合，倒也好說，關鍵這個節骨眼上，特朗普政府又插了一槓子。
5月1日，美國國防部對外宣佈已經與7家美國人工智能公司達成協議，旨在將這些公司先進的人工智能技術部署至國防部的機密網絡中，用於合法的作戰行動。
這7家公司包括谷歌、英偉達、微軟、亞馬遜、SpaceX、OpenAI、Reflection AI。唯獨沒有提及Anthropic。3月初，Anthropic因拒絕美國防部無限制使用其人工智能技術的要求，被後者列入聯邦政府黑名單。
更有意思的是，就在本週，美國政府發佈人工智能監管新規，考慮對AI大模型在公開發布前實施安全審查。這件事的由頭就是上個月Anthropic發佈的Claude Mythos雖然在識別軟件漏洞方面表現突出、但自身也存在巨大的安全風險。
˙這種監管政策的出臺，對主要玩家的影響很清楚：誰的勢頭最猛，誰就被針對；誰目前遇到困難了，誰就受益。Anthropic一直以來“不服管教”的態度，完全可以讓小心眼的大統領適時、精準拿捏。
前段時間美國有機構出臺了一個報告，說是中國AI大模型落後美國大概3到6個月。這是技術層面的判斷，其實從競爭格局的角度來看，中國AI市場的競合程度，可能比美國要晚兩年左右。
想想兩年前的美國AI市場，OpenAI一馬當先，傳統巨頭緊追不捨，馬斯克意氣風發，Anthropic還坐小孩那桌……到了今天，大模型的絕對數量可能並沒有明顯減少，但頭部玩家越來越少是不爭的事實。當下的“御三家”（Anthropic、OpenAI和Gemini），一年之後又會是怎樣的格局？
美國AI的這種發展態勢很大程度上是天量資本深度介入的結果。當芯片巨頭、雲計算巨頭向市場投入巨大資本和資源之後，必然導致主要玩家的洗牌，而最後的贏家，一定屬於能夠把自己的技術能力快速貨幣化的玩家。
中國依然是戰國爭霸的階段，過去一年多雖然由於DeepSeek的帶動呈現快速發展的態勢，但並沒有走由天量資本撬動的美國模式。只是到了最近，才傳出DS和Kimi鉅額融資的消息（比起美國同行的融資規模也是小巫見大巫）。
但隨着DeepSeek V4的發佈，標誌着中國主流大模型正在經歷從算法自主到算力自主的階段，以後“DS+華爲”模式將是中國大模型主流路徑。對於其他大模型來說，借用DeepSeek的開源紅利和華爲的芯片紅利是一條很難繞開的路。“DS+華爲”模式對於中國人工智能產業，不僅僅是技術路線，還是基礎設施，認識不到這一點，就不會明白自己的定位。
但短期內，DeepSeek很難會把貨幣化作爲一個主要戰略，梁文峯有更遠大的夢想，那就是AGI。這對於其它玩家反倒是個機會。我並不是說其他人沒有夢想，如果能用自身的技術跑通屬於自己的商業模式，那也是一種巨大的成功。
所以，如果中國將來在人工智能出現的“兩個陣營”，不妨有人負責詩與遠方，有人負責商業化，畢竟大家都是在一條船上。
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