8天后，大戲來了

貓筆刀2026年7月9日

最近連續出現一些奇怪的用戶，有因爲我用小米手機拍照取關的，有因爲我說C羅歷史前五取關的，雖然我覺得都挺莫名其妙的，但看不看公衆號是讀者的自由，取關公衆號也是讀者的自由，就算不太理解也尊重。

但這些用戶把取關當成是一種威脅或者報復，用來對我進行挑釁，想讓我求饒挽留嗎？我的公衆號平均每天大概有200人取關，每年差不多7萬，14年累計起來有小一百萬了。我從來沒把這事當成困擾，作者和讀者本來就是雙向選擇，讀者用品味挑選作者，作者用內容篩選讀者，人來人往是公衆號常態。

我不會爲了迎合某個或者某類讀者，刻意改變自己的內容或者價值取向，因爲來回討好最後會迷失自己。我就是順着自己喜歡的方向寫，有人欣賞留下，有人排斥離開，十幾年都這麼過來了。

體面是互相給的，有人故意挑釁冒犯的我也不慣着，隨手就拉黑了，你多我一個不多，我少你一個不少。

……

今天市場風格又變回了上半年的老樣子，科技暴漲，元件+4.4%，光模塊+4.3%，存儲+6.2%，一些芯片ETF今天幾乎漲停。然後指數也大漲，8個寬基7個大漲，只有微盤股是綠的。不出所料，今天市場中位數下跌0.16%，又是綠肥紅瘦的一天。

之前總結過這類行情，資金從傳統行業流向科技行業，從小市值股票流向指數權重。所以你要是拿着傳統板塊裏的小票，今年虧15-30%是正常水平。

7月份的前幾天科創50指數一共跌了9%，今天一天就漲回來8.4%，一陽包5陰，原地復活。這讓我想起以前玩魔獸爭霸時牛頭人6級大招，老登們前幾天瘋狂集火擊斃了ai，歡欣鼓舞終於要熬出頭了，結果金光一閃牛頭人滿血滿魔又站起來，估計這會人都麻了。

中證500指數今天11點那會最低8251，結果收盤8652，日內反撲了400點，我午睡睡醒看手機的時候整個人一激靈，忍不住揉了揉眼睛，還以爲軟件壞了。

事後覆盤，中午那會和ai相關的有三件事：

1、meta宣佈在加拿大投資90億美元建數據中心，打消了之前算力過剩的疑慮。

2、 花旗發了一篇研報，澄清英偉達CPO量產延期傳聞。

3、高盛出了一篇研報，全面看多中國ai板塊。研報標題是《Trading Strategy: Long China AI Value Chain》，內容概要就一句話，賣韓國的股票，加倉中國。

這三件事時間都在今天午休前後，但我心裏評估了一下這三個消息加一塊大概都沒有那麼大威力能拉拽ai暴漲6-7%，所以可能就是短線回調到位了，市場拐點出現，fomo資金入場，人趕人就買爆了。

……

1、我不是故意事後邀功，我之前每天都堅持認爲ai行情不會在這個位置熄火，其中一個很重要的邏輯就是產業資本籌劃的好幾出重頭戲都沒上演，角還沒來呢，觀衆不會提前走的。

今天第一臺戲敲定了，長鑫存儲將在7月16日正式IPO上市，a股終於也要有自己的英偉達和海力士了，全球存儲行業第四把交椅，市佔率4-5%，今年淨利潤預期1100-1200億，想當厲害。按照目前市場情緒，這股上市肯定不會低於萬億，大概率上2萬億，早期流通盤少，炒到3萬億甚至4萬億也不是沒可能。

我看了一眼目前a股市值排名，工行2.6萬億暫居第一，可能再過個把星期就要改朝換代了。長鑫ipo發行10%的流通股份，到時候每天會吸引起碼大幾百億的資金交易，對中繼續創、兆易創新、寒武紀、新易盛這些明星股會有顯著的虹吸衝擊。

哦對了，我簡單算了一下長鑫存儲的中籤率，大概持倉市值100-160萬這個區間平均能中一個，但具體到你，還得看人品。

2、今天有個小作文，說固態電池未來發展下去，電解液會被淘汰，電池裏做膈膜的也會被淘汰。這背後涉及好幾家上市公司咧，其中有一家已經回應說5年內影響有限，但他反駁的不是這個說法，而是說固態電池5年內不會是行業主流。

3、sk海力士在美國ipo獲得超過7倍的超額認購，對adr價格指引比韓國股市的收盤價高3.1%，這事落地也算是兌現了一個短期利空。

4、恩捷股份預計上半年淨利潤7.36億-9億，同比扭虧爲盈。話說這公司就是全球最大的鋰電池隔膜生產商，另外之前他們在匈牙利那邊還有不光彩的事情，因爲化學品泄漏，地下水鋁超標13000倍，受到了停產罰款的處罰。

5、紫金礦業上半年利潤增長68%，但如果排除一季度的利潤（200億），只單算二季度的話只有190億，環比下降了5%。大宗有色二季度因爲美元上漲預期跌了不少，影響了紫金的業績。

6、兆易創新預計上半年淨利潤69億，增長1099%。其中一季度利潤14.6億，二季度預計是54.4億，環比增長272%，賺麻了。

7、6月份cpi同比上漲1%，ppi同比上漲4.1%，但是環比下降0.3%。數據一般，依然沒有走出負通脹。話說之前看到一個從歐洲歸國的人發帖讚美，說中國的物價低，外賣又快又便宜，網約車幾十塊錢隨便打，汽車價格也低到超乎想象。

我想問諸位，這話聽了是說國內好還是不好呢？關鍵看你站在什麼身份立場，如果你已經掙夠錢了，要消費，要購買服務，那在中國是夠爽的，牛馬又多又便宜，商品也賣不上價，人民幣可經花了。但如果你是生產者，是服務提供者，沒有足夠資本，還在努力奮鬥掙錢，那對面有多爽你就有多糟心。

今晚就到這，發射～