明星股暴雷了

貓筆刀2026年7月12日

昨晚掛了一夜的大風，大概到凌晨3點左右逐漸消停，看了一眼氣象信息，已經過峯，往西邊安徽去了，風力逐漸降級，影響不大了。杭州、上海、南京的小夥伴虛驚一場，抓緊時間把超市買的零食都喫了吧，我知道你們就是嘴饞，藉着巴威的名義給自己養一波膘。

我老家這邊部分地勢較低的街區（大田）有澇情，水最高到大腿這裏，已經退了，另外颳倒了一些樹，不算很嚴重。現在城市人都住鋼筋水泥的樓房，颱風能造成的破壞有限，關鍵是提防強降雨導致的內澇，這幾天本地公務人員都忙壞了，所幸有驚無險。

今早看了兩場球，英格蘭和阿根廷艱難晉級，至此本屆世界盃的前4號種子都順利殺入四強，沒有一匹真正意義上的黑馬。法國和西班牙一路輕鬆平推，英格蘭和阿根廷沒那麼大優勢，算是連滾帶爬進的苟進半決賽。

阿根廷這場裁判又有爭議，網上有不少人嘲諷是保送隊。焦點判罰發生在第71分鐘，瑞士隊的黑哥們被放倒，裁判第一時間給了阿根廷防守隊員黃牌，但隨後場外var裁判耳麥提醒主裁看var回放，回放顯示黑哥們無接觸“跳水”，100%假摔，主裁轉頭就給黑哥們黃牌，累計2黃牌被罰下場。

我覺得這判罰很正義， 自己有黃牌在身還玩假摔碰瓷， 引入var不就是爲了懲罰這些球場小丑嗎。無論做什麼事，信義都是立身之本，靠謊言和欺騙獲利都是讓人不齒的行爲。

可能是阿根廷這幾場表現實在拉垮，賠率在4強裏已經掉到最末了，但後面這三隊正經踢都不是法國對手，誰上都是下狗。只能說單敗淘汰賽有一定的偶然性，看看有沒有超級球星站出來carry一場，這4個隊裏都有這個級別的超級球星。

……

捋一捋週末值得關注的事情。

1、伊朗再再再再次宣佈關閉霍爾木茲海峽，原因是又有一艘船不聽話走了阿曼這一側的水道，伊朗革命衛隊警告並開火，隨後就宣佈關閉海峽，以此抗議美國對霍爾木茲海峽的干預。

霍爾木茲海峽有兩邊航道，靠近伊朗一側的，和靠近阿曼一側的。伊朗要求所有船都聽話走靠近他們這一側的，但隔三差五依然有船拒絕服從，堅持走阿曼這一側的，這背後是對對航道管轄權的博弈。波斯灣內國家和歐美國家從未承認伊朗可以對霍爾木茲海峽管轄收費。

不聽話就打，再不聽話就關閉海峽，這就是伊朗的態度。週末石油市場停盤，但是一些小規模的暗盤漲了4%左右，逼近80美元。美國現在既不想放任伊朗管轄霍爾木茲，又沒有豁出去打服伊朗的決心，國內民衆連油價上漲的代價都不願承受，還是務實一點吧。

2、今晚賽力斯的二季報預告爆雷了，扣非虧損22-25億，直接導致上半年由盈轉虧。本來一季度還盈利7億多，二季度突然就崩了，主要是子公司問界汽車二季度虧了將近20億。

問界上半年16.08萬輛，同比增長5.6%，所以不是銷量下滑的原因。公告裏說上半年 碳酸鋰、工業金屬、存儲芯片都在漲價，成本大幅上漲，另一邊行業內卷價格戰，無法向客戶傳遞成本壓力，最終越賣越虧。另外公司還對產線、模具、庫存進行了減值計提，具體多少錢沒說，反正加起來就虧了20億。

本來年初各個機構對賽力斯2026年的業績預測是80-110億區間，現在上半年倒虧15-18億，股民社區已經炸鍋了。有罵公司財務洗澡的，有罵上游鋰礦芯片漲價的，有罵合作伙伴吸血的，情緒沮喪且暴躁。

賽力斯去年9月高點173，之後回撤了65%，已經從人氣明星股變爲過氣老登，我覺得它的預報對其他電動車的業績也是一個預警，因爲上游上漲和價格戰不是它一家的問題。另外對鋰礦板塊也要小心點，下游經營慘淡，用不了多久就會向上傳遞。

3、段永平繼續加倉泡泡瑪特，從9127萬股增至1.02億股，持股比例從6.85%上漲至7.65%，他泡泡瑪特的綜合成本在150-153港幣區間（估算），目前基本就是盈虧平衡線附近。他以前喜歡拿着現貨sell call，所以成本可能會少許下跌，但這麼點時間也跌不了太多。

4、sk海力士在美股上市的ADR受熱捧，第一天漲了12.76%。這次融資規模265億美元，是僅次於spcx（750億），美股歷史上第二大股票發行。週五晚上美股科技板塊整體大漲，英偉達漲了4%。

5、希音在香港IPO的申請獲得中國證監會備案。這公司還記得嗎，在美國做服裝消費品的，之前爲了躲避中美衝突，把公司搬到新加坡，然後跑英國股市ipo，但還是被叫停，現在認清現實回香港IPO了。

6、商務部、海關總署：對氦氣實施臨時禁止出口管理。氦氣是生產存儲的重要原料，我國自產的不多，主要也是依賴從俄羅斯和卡塔爾進口。但最近這兩個地方都遇到了變故，俄羅斯那邊出口管制，卡塔爾被霍爾木茲海峽鎖死，我們現在氦氣自用都開始緊張，就切斷對日韓的供應了。這事更復雜的連鎖反應要看事態發展，但首先肯定利好國內生產氦氣的相關板塊。

7、長十乙火箭成功海上網系回收一子級火箭，這個昨晚寫過了。

8、捨得酒業，上半年淨利潤下降60-69%。

9、牧原股份上半年虧損57-67億，這個在預期中的，最近豬肉價格有反彈，但依然低於成本線，三季度可能還要虧，但虧損幅度會收窄。

10、《功夫女足》上映2天，票房馬上要突破5億了。對於今年低迷的電影市場而言這已經算是很好的成績了。昨晚很多讀者點菜，我今天買票去看了。

我就實話實說評價了，不怎麼樣，有點幼稚和無聊，裏面的臺詞好尬，尤其張藝興每一次說話，都讓我如芒刺背、如坐鍼氈、如鯁在喉。我還挺佩服周星馳的，我已經40多歲的人了，感覺他的審美和笑點還停留在30年前。但我今天觀影時發現一個現象，就是影廳裏青少年觀衆挺多的，他們嘻嘻哈哈看完，感覺情緒還不錯。或許周星馳這部電影面向的觀衆本來就不是我這類逐漸無趣的中年人。

評分我給6.7，算上少林足球的情懷分也很難到7。欠的票早還清了，再看就要他欠我了

就這些吧，發射。