凌晨躺牀上看球，上半場有些無聊，中場休息的時候捧着手機睡着了。 突然耳朵邊解說員大叫“恩佐！恩佐！”，我給吵醒了，比賽已經進行到80多分鐘，阿根廷1:1扳平了英格蘭。看臺上的球迷情緒徹底沸騰，阿根廷又又又一次在懸崖邊緣死裏逃生。 我定了定神，從精彩回放裏找到了之前錯過的那個英格蘭進球，是戈登傳中搶點進的。結果切回直播不到一分鐘，梅西精準傳中，勞塔羅搶點頭球破門，比賽第92分鐘！ “勞塔羅立功啦！替補神兵，頭槌破門！” 這劇情確實刺激，我這湊熱鬧的都看high了，這要是阿根廷和梅西鐵桿球迷這一瞬間還不爽到飛起？太硬了梅球王，生死絕境連續兩個關鍵助攻，如果這次世界盃阿根廷奪冠，我覺得梅西職業生涯的謝幕表演堪稱華麗且偉大，甚至超過了1998年的喬丹。 目前這支阿根廷最大特點就是韌勁極強，他們一路磕磕碰碰，多次陷入絕境，但自從2022年奪冠後整支隊伍就攢着一股勁，每逢劫難都是靠這股勁挺過來。 賽後英格蘭隊的教練被罵慘了，他在1:0領先時放棄進攻，全面龜縮防守的戰術被質疑是比賽敗筆。但圖赫爾從小球隊開始執教，一路縱橫歐洲各大聯賽，甚至還拿過歐洲冠軍盃，他的執教邏輯就是領先了就防守。1:0的優勢曾經有很多次被他守到了最後，當然也有翻車的記錄。 我理解這就是炒股的“盈虧同源”，讓你獲得成功的體系，也有相應的系統性風險，運氣不好認栽就完了。賭10次能贏6次的話，不要因爲失敗的那4次而自我懷疑，自我推翻。只不過炒股你可以把錢勻成10份去賭，世界盃半決賽也許這一生只有這一次。 …… 今天是長鑫存儲申購的日子，你們都沒忘記操作吧。今晚我看到中籤率已經出來了，0.4714%，我昨晚估算中籤率區間是0.5-0.7%，比我算的下限還要再稍微低一些，說明這個股太熱，又有一些增量資金來湊這個熱鬧。 我不知道現在搖號的規則有沒有改，以前0.4%的中籤率，就意味着有4個3位數的尾號，彼此間隔250。比如搖出來的第一個號是036，那另外3個號是286、536、786，這樣的話要125萬市值才能包中一簽。但實際上0.47%的中籤概率平均106萬能中一簽。 預期上市後市值在3萬億-3.5萬億區間，每中一簽盈利小兩萬。對於普通散戶來說這也算回一口血，至於回的這口血是從哪來的，就要後面幾年慢慢去支付了。本質上我覺得長鑫存儲是不值3萬多億的，你在行業景氣巔峯的時候給30倍pe，等過幾年週期過去了戴維斯雙殺絕對無情。 我說這些也是打預防針，很多人摩拳擦掌等着上市後大幹一場，如果是2萬億以下我覺得有炒作空間，提前透支的話值搏率就低了。 …… 今天a股的ai硬件板塊再度大跌。昨晚美股ai硬件回調，美光-8%，海力士-9%，閃迪-8%，今天白天開盤的韓股海力士跌了11%，這樣的大背景你指望a股逆勢而上不太可能。 國外跌，我們跌，境外股市有影響。國外漲，我們躺，a股國情不一樣。 確實能在盤面上明顯感覺到抱團資金在陸續出貨，上半年被捧上天的ai硬件拋盤洶湧。美光最高1254美元，最新回撤到904了，機構對它年內目標價的均位數是1500出頭，你要算的話有60%以上的空間。現在就是十字路口，你要麼選擇扛一波回調，等ai科技下半場行情，要麼賣高補低，去傳統板塊補票上車。 中證500從高點9147回撤將近1200個基點，一手ic回撤24萬，有點難受，但也就這樣了，做投資不能總是回頭看，老幻想着最高點全倉賣出就是搞自己心態。今天收盤中證500跌穿8000點，已經擊穿我前幾天畫線的下軌。 本輪行情完犢子了嗎？半條腿已經涼了，明後天如果奮起反擊還能搶救一下，因爲畫線本身沒那麼精確，像3月份那波差一天兩天是可以修復的，但要是再往下跌就不要自己騙自己了。本來還期待中證500能衝到10000點以上，終究還是做不到嘛。 …… 1、瀾起科技涉嫌半導體零部件價格操縱，被韓國檢方突擊搜查，不過這次不是故意針對中國企業，一同被查的還有日本的瑞薩電子，美國的rambus，這三家企業壟斷了內存接口芯片，加起來市佔率93.4%。韓國人懷疑這三家企業互相串聯提高價格，薅韓國三星和海力士羊毛，所以要檢查他們的內部文件、聊天記錄之類的，如果發現要串價行爲，後續就是鉅額罰單。受此影響今天瀾起科技暴跌16%。 中日美企業合夥坑韓國企業，這事要是真的也太逗了，說明體育啊科技啊沒國界是假的，只有資本家是真沒國界。 2、spcx昨晚最低到過132美元，擊穿了135美元的發行價，馬斯克的粉絲們也扛不住洶湧的拋盤。spcx這次上市只有5%的流通盤，從8月到12月會有將近45%的股份解禁，屆時纔是對信仰的真正考驗。你是真的相信星辰大海，還是打着幌子搞賭博，年底就知道了。 3、臺積電二季度利潤7066億新臺幣，換算過來大概1480億人民幣，沒有海力士和三星那麼炸裂，但也很牛逼了。同比增長77%，這麼大規模的企業還能這個增速就很炸裂。而且相比存儲的超級週期，臺積電的護城河更安全，業績也更有可持續性。臺灣真的很厲害，2300萬人口竟然能搗鼓出臺積電和富士康這樣的超級企業，要我說咱東亞文化圈天生就是做生意搞錢的好手，只要內部不折騰，政治不動盪，在藍星肯定算優等生。 4、美國對晶體硅光伏電池發起反規避調查。所謂反規避調查，舉例就是原先給中國加稅的，中國企業爲了逃避關稅把廠子開到外面，繞道出口。這種被查實要補罰。中國的光伏，現在全世界都聞之色變。 今晚就這些吧，咱先不發射了，穩一手
