今天的A股，戰略金屬板塊繼續大漲，AI賽道也全部殺回來了。
PCB、MLCC、電子特氣、電子布、半導體、光通信，近半年的熱門板塊全面暴漲，拉動創業板指數漲幅高達5%以上。
這種全面普漲的牛市局面，一掃前期的低迷。
其實看看海外市場，日韓股市也漲得很好，日經225指數、韓國KOSPI指數漲幅都在5%左右。
再看看布倫特原油價格，從上週四開始連續跳水，今天又跳了5%，最新已經回到了83美元附近。
一切都很明白了。
市場判斷，美伊談判即將結束，霍爾木茲海峽將重開，中東石油要大規模流向全球市場了。
石油供應重新變得充裕，油價必然下跌。
這樣一來，通脹問題解決，下半年可能的加息危機就消失了。
不加息了，甚至繼續推進降息，流動性不就又變得充裕起來了嘛。
錢多了，水漲船高，這輪AI大牛市，就可以接着奏樂接着舞！
…………
除此之外，今天還有幾個利好，值得關注：
第一個利好，槓桿ETF。
週末傳出消息，美國知名槓桿ETF發行商ProShares近日向美國證券交易委員會提交註冊文件，計劃推出一隻追蹤中際旭創單日股價表現兩倍的ETF產品。
若該產品成功上市，將成爲全球首隻針對單一A股光模塊公司的每日兩倍槓桿ETF。
這可不得了。
這是鼓勵海外資金加槓桿買入A股的AI核心資產啊。
最近美股、日韓股市漲得那麼猛，就是因爲出了大量的槓桿ETF產品，炒AI的資金大量無腦買入。
以ProShares爲例，其明星產品包括TQQQ（納斯達克三倍做多ETF）、QLD（兩倍做多納斯達克）、UPRO（3倍做多標普）、BITU（兩倍做多比特幣）、USD（兩倍做多半導體）、EZJ（兩倍做多MSCI日本指數）等。
另一家ETF發行商Direxion，此前也推出了KORU（3倍做多MSCI韓國指數）等產品。
在美國金融市場上，也有針對單一上市公司發行的槓桿ETF，包括英偉達、特斯拉、SK海力士等同類產品。
需要強調的是，ProShares還同步申報了多隻涉及中國股票的槓桿基金，涵蓋槓桿做多新易盛、天孚通信、工業富聯、立訊精密、寧德時代、兆易創新、海光信息以及寒武紀。
一旦這些產品落地，A股的AI龍頭獲得大量海外資金湧入，抱團趨勢勢必進一步強化。
…………
第二個利好，指數調整。
深交所消息，將自6月15日起對深證成指、創業板指、深證100、創業板50等指數樣本股進行定期調整。
具體來看，深證成指調出航錦科技、招商積餘等25只個股。
調入25只個股如下：
AI算力：聯特科技、光庫科技、德福科技、銅冠銅箔、上海新陽、安泰科技、鉑科新材
戰略金屬：章源鎢業、雲南鍺業、湖南白銀、中國鈾業
汽車零件：佛塑科技、斯菱智驅、聯合動力、濤濤車業
高端製造：東方鐵塔、川恆股份、乾照光電
遊戲廣告：世紀華通、易點天下
建築裝飾：悍高集團、匯綠生態、馬可波羅
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還有創業板指數，也同步調入了10只個股：
AI算力：光庫科技、國科微、香農芯創、羅博特科、銅冠銅箔、國際復材、鼎泰高科
汽車零件：天華新能、震裕科技、斯菱智驅
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可以看到，兩大指數均大量調入AI賽道個股，指數基金跟進調倉，也是今天AI板塊大漲的一個重要原因。
今天調入指數的AI個股都有哪些看點？
1）CPO板塊3只
光庫科技
公司是唯一實現薄膜鈮酸鋰（TFLN）調製器國產化的A股標的，這是一種用於1.6T、3.2T CPO光互聯的核心無源器件。
隨着CPO的放量，薄膜鈮酸鋰調製器也會迎來需求爆發。
羅博特科
公司通過收購、持有德國ficonTEC約60%+股權，這是全球光芯片、CPO微組裝與耦合測試設備龍頭（市佔>70%）。
隨着CPO的量產開始，這種耦合設備的需求也會迎來爆發。
A股唯一純正CPO設備標的。
聯特科技
光模塊二線龍頭，公司是國內少數具備自研光芯片（CW DFB）+ COB封裝的光模塊企業。
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2）PCB板塊3只
鼎泰高科
公司是PCB微型鑽針龍頭，國內第一、全球前三，下游客戶主要是滬電股份、深南電路等PCB企業。
隨着下一代rubin服務器量產，AI專用的多層PCB、IC載板擴產，其需求將會迎來大幅增長。
銅冠銅箔
公司是PCB銅箔龍頭，同樣受益於下一代rubin服務器帶動的PCB價值量飆升。
今年Q1業績增速2133.17%。
德福科技
又一家PCB銅箔龍頭，今年Q1業績增速708.90%。
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3）半導體板塊5只
香農芯創
SK海力士企業級DRAM、SSD存儲芯片在國內的核心代理商，深度綁定下游大客戶阿里、騰訊、字節的數據中心業務。
國科微
主打安防AI芯片（NPU）、企業級SSD存儲的主控芯片，受益於信創+安防智能化。
上海新陽
公司主營半導體前道化學品，如晶圓清洗液、銅互連電鍍液等，是中芯國際、長鑫存儲的重要供應商。
安泰科技
公司是鎢、鉬、稀土深加工企業，下游產品包括半導體用高純鉬靶材、稀土永磁材料等。
鉑科新材
公司是GPU、ASIC芯片專用的電感材料供應商，主打金屬軟磁粉芯。
…………
第三個利好，漲價消息。
今天的板塊漲幅核心是PCB、CPO、MLCC，全部漲幅超過8%。
主要原因是，又有產業鏈漲價的消息傳出。
近日，木林森全資子公司新餘木林森電子發佈漲價函。
其中提到：“受原材料玻璃布影響，近期PCB生產所需的原材料覆銅板價格持續大幅上漲，且貨源緊缺，導致PCB核心主材覆銅板成本大幅飆升。公司慎重研究決定於2026年6月12日起，對全線PCB產品價格進行上調20%。”
漲價是資本市場最愛聽的故事，代表着產能緊缺、量價齊升，未來半年內根本不用擔心什麼產能過剩。
產能過剩，離那還遠着呢。
君臨近期反覆跟粉絲們強調，從產業鏈消息來看，AI賽道這些熱門領域的產能落地，至少也要到明年中才會看到。
即使保守一點。
資金提前半年撤出，這輪AI牛市也能持續到今年底、明年初。
這種情況下，每一次受外圍因素影響導致的下跌，都只是倒車接人。
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2）君小福：junlinshouhou