新開一局

貓筆刀2026年7月6日

昨天評論裏聊到中公教育的熱度週末突然起來了，原因挺扯的，是有個女股民賬號在股吧裏說股價不漲20倍，就和回覆評論的來一發。有很多人湊熱鬧回覆刷屏，人氣就起來了，一度頂上了熱股榜首。

其實這個賬號是男是女都難講，通常女性不會開這麼葷的玩笑，故意拿低俗博眼球。因爲帖子沒有第一時間被刪除，隨後就有人跟風玩梗，有說漲到20倍就來一發的，有說10倍的，反正口嗨不交稅也不犯法，想怎麼說就怎麼說。

真正有意思的是，今天中公教育真漲停了，全天一字板封死，成交額只有1.89億，封板金額倒是有3億，所以明天可能還會繼續漲。公司沒有什麼利好，經營半死不活，財務一塌糊塗，純靠玩梗帶來的流量給懟上去的。

這其實也是a股生態的一趴，就是脫離基本面，完全靠流動性投機催生行情。前幾年有炒股票名字裏帶生肖的，還有炒青龍白虎朱雀玄武四神獸的，包括特朗普大選炒川大智勝諧音梗的，都是這套玩法。你可以不理解，但你要承認它確實存在。

中公教育這件事唯一讓我覺得有意思的細節，是爆梗的這個時機很巧妙，如果是幾個星期前說沒用的，當時大家沉浸在ai洶湧的行情裏，沒空陪你博傻。但最近市場風格切換，ai震盪止盈，大量資金跳出來觀望，這個時候有賭狗登高大呼：這裏新開一局！於是嘩啦啦都過去了。

利申：我沒買，也沒打算買，我要是買了這股公衆號就一個字都不會寫。

……

今天兩市成交3.09萬億，比之前少少有些縮量，8大寬基只有上證50和科創50是紅的，市場中位數-1.18%，整體上都在調整。

ai概念今天還在跌，元件板塊-3.9%、存儲芯片-1.3%、光模塊-2.9%、通信設備-2.4%，只有半導體-0.4%跌的稍微少點。這其實挺正常的，之前從3月底啓動的行情漲了2個半月，目前只調整了4個交易日算少的，想要修復k線還要更多時間。

今天領漲的都是傳統行業，煤炭+3%，銀行+2.3%，這些都屬於傳統意義上的紅利板塊，煤炭上個月跌16%，銀行上個月跌7%，這幾天回了一半血。

另外漲的比較多的兩個板塊，一個是養豬，豬肉價格雖然小碎步反彈已經回到了10元以上，我在4月15日專門寫過一篇分析養豬行業的文章，當時豬肉價格8.6左右，全行業深陷虧損，當時我還想去投機做多豬肉期貨合約，看到7月份到期的溢價20%後放棄了，結果現在7月份到了，真就漲了快20%上來，資本市場聰明人太多，想掙錢不容易。

那如果4月15日買牧原股份呢，也不行，到今天還虧15%。

另一個漲的較多的板塊是創新藥，從6月底以來反彈了15%，已經把6月份挖的坑填了一半了。有一些行業利好，但都不是決定性的，因爲類似的利好前幾個月卵用沒有，關鍵還是ai調整擠出了大量的流動性，這些錢沒閒着開始回補部分低位板塊，創新藥就是受益板塊之一。它的行情持續性並不完全由自己決定，而是看ai什麼時候洗夠了，重新發功虹吸。

……

1、 三星明天發佈二季度業績，機構預測將會暴增17-18倍。今天他們高管在內部會議上說，“今年一年的利潤將超過我們開展半導體業務40年來的累計利潤總和。”羨慕韓國人，這麼賺的企業甚至還有一個，賺腫了，喫撐了，好爽，關鍵是他們人少，類似的暴利就算讓中國趕上了攤一攤也沒多少了。

2、深交所因爲中公教育股票出現異常波動，根據規定對相關投資者暫停交易，估計就是今天打板的大賬戶，明天有人繼續打板可能也會被暫停交易，冷靜下吧都。

3、sk海力士尋求在美股上市並募集290億美元，這會是美股最大的海外公司ipo。這件事本身對sk海力士的股價不算好消息，高位鉅額增發，不但會稀釋每股收益，還會產生巨大賣盤。

另外韓股有一個潛在利空，就是他們那邊對槓桿etf越來越反感，已經有議員在嘗試推動取消槓桿etf。海力士確實這方面的風險積累很誇張，單股槓桿資金高達190億美元，是日成交額40-50億美元的4倍左右。三星也有120億的槓桿資金，是日成交額的3倍。他們那邊開始害怕一旦泡沫破碎會造成 韓國股災。後續幾乎一定會出臺限制槓桿的政策。

4、 萬華化學：預計2026上半年淨利同比增長60%-70%，主要原因是公司主營的MDI漲價了， 歐洲、中東海外裝置持續減產或檢修，供給收縮，喫到了漲價週期的紅利。萬華在MDI全球市場的市佔率超40%，議價能力強，有龍頭壁壘。

差不多就這些吧，我今天看到好幾個微信羣都在轉發廣西山洪沖垮鄉鎮的視頻，場面挺觸目驚心的，這讓我意識到又快到一年一度的雨季了。我印象中最慘痛的兩次雨災，北京721，鄭州720，都發生在7月中旬，提前提醒大家注意安全，現在全球氣候經常犯病，指不定哪兒突然雨量就爆了，哪怕在現代城市裏雨太大也會發生危險。

發射～